Прекрасная пора ученичества полетела в Тартар с первого дня, когда в наставники новоявленная Травинка получила весьма чопорного воителя, который чтил правила и любил много, а главное - занудно говорить. Юница не слушалась учителя, постоянно сбегая с тренировок. Когда соседи по палатке уже успешно вкладывались в кучу с едой, Травинка только делала жалкие попытки удержать дичь. Генетика сыграла злую шутку - худая и маленькая кошечка не могла похвастать сильной хваткой племенных охотников. В конечном итоге круг общение Травинки замкнулся одним лишь Пернатым. Но шли луны, телосложение изменилось, отношение к наставнику тоже. Ученица смогла нагнать товарищей, увеличилось количество друзей, которых юница развлекала (а иногда и отвлекала) болтовнёй. За две луны до посвящения в голове Травинки что-то замкнуло. Захотелось ей чего-то нового и романтичная натура услужливо подсказала выход. Ученица ввязалась в роман со Змеелапым, старшим оруженосцем. И совершила ошибку, одним вечером увлечённо поведав о новом друге Пернатому. А ведь они были так близки, но в один миг стали просто соплеменниками. Проявив свойственную ей беззаботность янтароглазая этого не заметила, продолжив миловаться с "любимым".

А вот и посвящение подоспело. Теперь она - Полынь, воительница, которую больше не помыкали происхождением и перестали подшучивать над отличным от племенного телосложением. Общение со Змеем переросло в неожиданную беременность. Да, для несколько легкомысленной Полыни это было в радость, вот только друг... Нет, ему не нужен был этот пищащий комок меха. Когда воительница переселилась в ясли Змей сбежал из племени, оставив после себя лишь сына. Из-за пережитой эмоциональной встряски роды юницы окончились плохо, на свет появился слабенький котёнок. Был сезон лютых метелей и пронизывающих до косточек ветров. Полынь изо всех сил старалась спасти единственное дитяте, но сын скончался, заболев в очередную холодную ночь. Полынь осталась одна. Совсем. Соплеменники обходили стороной воительницу, припомнив той происхождение и побег друга. Кошка всегда выходила в свет бодрой, энергичной, готовой ко всему, но за внешним видом прятала саднившую на душе рану. Больше остроумия и мудрости открылось в молодой кошке, но вот какой ценой?
Тут-то и пришли, нежданно-негаданно, воспоминания о некогда лучшем друге.